Notre méthode de planification financière personnelle
Une approche structurée et bienveillante
Chez saxilith, nous avons développé une méthode éprouvée qui combine analyse rigoureuse et accompagnement humain. Notre approche se distingue par sa capacité à s'adapter à chaque situation unique tout en suivant un processus structuré qui garantit la qualité de notre accompagnement. Nous croyons que la planification financière efficace nécessite à la fois des compétences techniques solides et une compréhension profonde des besoins humains. Cette méthode a été affinée au fil des années grâce aux retours de nos clients et à notre engagement constant envers l'excellence professionnelle.
Rencontrez notre équipe d'experts dédiés
Des professionnels qualifiés et passionnés qui mettent leur expertise à votre service avec bienveillance et professionnalisme
Marie Lefebvre
Master en Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
18 ans d'expérience "Planification financière globale"
Banque Conseil France
Certifications professionnelles:
Méthodologies maîtrisées:
Compétences clés principales:
Réalisations professionnelles:
Accompagnement de plus de 300 familles
Développement de notre méthodologie propriétaire
Formation de 15 conseillers juniors
Taux de satisfaction client de 98%
Conférences en planification financière
Marie guide notre équipe avec une vision centrée sur les besoins humains et une expertise reconnue dans la planification personnelle.
Thomas Rousseau
Master Finance et Stratégie HEC Paris
14 ans d'expérience "Optimisation financière personnelle"
Cabinet Conseil Patrimoine
Certifications professionnelles:
Méthodologies maîtrisées:
Compétences clés principales:
Réalisations professionnelles:
Simplification de processus d'analyse complexes
Développement d'outils pédagogiques innovants
Accompagnement de 250 clients individuels
Contribution aux guides clients saxilith
Thomas apporte son expertise analytique et sa capacité à simplifier les concepts complexes pour les rendre accessibles à tous.
Sophie Moreau
Master Économie et Gestion Sciences Po Bordeaux
12 ans d'expérience "Planification intergénérationnelle"
Groupe Conseil Familial
Certifications professionnelles:
Méthodologies maîtrisées:
Compétences clés principales:
Réalisations professionnelles:
Accompagnement de 180 familles multi-générations
Création de programmes d'accompagnement familial
Ateliers de planification pour couples
Développement d'outils de communication familiale
Taux de recommandation de 96%
Sophie se spécialise dans l'accompagnement des familles avec une approche attentive aux différentes générations et leurs besoins spécifiques.
Laurent Dubois
Master Finance de Marché ESSEC Business School
6 ans d'expérience "Analyse financière détaillée"
Cabinet Audit Finance
Certifications professionnelles:
Méthodologies maîtrisées:
Compétences clés principales:
Réalisations professionnelles:
Développement de modèles d'analyse propriétaires
Accompagnement de 120 clients particuliers
Amélioration des processus internes
Formation aux nouveaux outils analytiques
Contribution aux rapports de synthèse
Participation aux projets d'innovation
Laurent apporte une perspective analytique rigoureuse et une passion pour aider les clients à comprendre leurs options financières.
Notre processus en quatre étapes
Une méthode structurée qui s'adapte à votre rythme et à vos besoins spécifiques
Prise de contact initiale
Vous prenez rendez-vous pour votre consultation gratuite via notre formulaire en ligne ou par téléphone. Nous planifions ensemble un créneau qui vous convient et vous recevez une confirmation avec tous les détails pratiques nécessaires.
Aucune préparation complexe n'est requise avant le premier rendez-vous.
Consultation et analyse approfondie
Lors de cette rencontre, nous prenons le temps d'écouter votre situation, vos préoccupations et vos objectifs. Nous analysons ensemble les différents aspects de votre contexte financier et identifions les priorités à considérer pour votre planification personnelle.
Cette étape dure généralement entre 45 et 90 minutes selon votre situation.
Recommandations personnalisées et explications
Sur la base de notre analyse, nous vous présentons des recommandations adaptées à votre situation unique. Nous expliquons clairement les différentes options, leurs avantages et les points à considérer pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées.
Toutes les recommandations sont présentées de manière transparente et compréhensible.
Suivi et ajustements continus
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions et ajuster les recommandations si votre situation évolue. Des points de suivi réguliers peuvent être planifiés selon vos besoins pour maintenir une planification cohérente et actuelle.
La fréquence du suivi s'adapte à vos besoins et à votre situation.
Comparaison des approches
| Features | saxilith | Approches traditionnelles |
|---|---|---|
| Consultation initiale gratuite | ||
| Accompagnement personnalisé adapté | ||
| Transparence totale sur les coûts | ||
| Approche pédagogique et accessible | ||
| Disponibilité pour questions de suivi | ||
| Respect absolu de la confidentialité | ||
| Sans engagement ni pression commerciale | ||
| Consultations flexibles en présentiel ou distance |